In dit tweede deel over circus Cesaria heeft Emily de hoofdrol. Hoe kwam ze daar in die samenleving? Een boek over mensen en hun gevoelens.

Nadat zijn vrouw gestorven is, is Cesar op zoek gegaan naar een nieuw doel. Dat is het circus geworden. Het bedrijf wordt gekenmerkt door de goede verstandhouding onder het personeel. Noah komt op een bijzondere manier in aanraking met het circus en vindt er een uitweg voor zijn groeiende alcoholverslaving, die gekomen is nadat zijn zusje bij een verkeersongeval is overleden.