Vijftien jaar nadat haar moeder is doodgemarteld in de gevangenis, trekt Mei Lin met haar vriendin Fei de afgelegen dorpen van China in om het evangelie te brengen. In het eerste dorp worden ze gastvrij ontvangen. Daar komen veel mensen tot bekering. Het blijkt het dorp te zijn waar Mei Lins moeder achttien jaar geleden het evangelie bracht. Vlak voor hun vertrek wordt Fei gearresteerd. De nieuw gelovige Lian besluit om met Mei Lin verder te trekken.