Het wankelende rijk van Israël en de beschrijving van het weelderige paleisleven vormen een prachtig decor, waartegen de meisjesachtige verliefdheid van Michal, de bevoorrechte koningsdochter opbloeit tot een rijpe liefde. Haar hart gaat uit naar David, de begaafde herdersjongen, die op zijn harp speelt om haar vader Saul te kalmeren tijdens zijn boosaardig buien.